Mereo BioPharma - 행동주의, 청산가치
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Mereo BioPharma와 행동주의 투자자 Rubric Capital Management 사이에 유의미한 전개가 있는, 특수상황투자보다 어쩌면 투기에 더 가까운 아이디어입니다. 기존에 소개한 특수상황들 대비 안전마진이 턱없이 부족하지만, 상황의 전개가 긍정적이고 행동주의 투자자가 주주가치 창출 방향 및 Valuation을 투명하게 서술하여 충분히 고려해 볼 가치가 있는 특수상황입니다.
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[AFP] MREO - 행동주의, 청산가치_FY22 Update.pdf (368.7K)
24회 다운로드 | DATE : 2023-03-29 11:23:36
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물총고기님의 댓글
물총고기 작성일
MREO는 2022년 사업보고서를 공시하며 진행 중인 연구의 업데이트를 제공하였습니다. Alvelestat이 FDA의 Fast Track Designation을 받는 등의 성과가 있었으나 NCAV는 운영 비용 증가 등의 이유로 하락하였습니다. NCAV의 하락 폭이 주가의 하락 폭보다 적어서 현재 Downside는 63%로 증가한 상황입니다.
Rubric이 이사회를 장악했음에도 당초 Rubric이 주장했던 청산과 관련된 소식은 없고 안전마진도 없는 상황이지만 Upside optionality를 고려하여 올해 안에
Rubric이 어떤 행보를 보일지 기다려 보고 있습니다.
FY2022 기준 NCAV 업데이트와 기존 리포트의 오탈자, 포멧, 애매한 표현 등을 수정하여 Upload 하였습니다.
