Velan Inc. - Divestiture, Potential Sale
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2023년 2월 Flowserve로부터 인수 제안을 받았으나 프랑스 정부가 인수 신청을 거부하면서 무산되었던 Velan이 최근 분기 실적 보고에서 그동안 회사를 조여왔던 불확실한 요소들을 크게 덜어냈습니다. 다시 회사를 매각하기 위해 준비하는 것일지도 모르는 Velan 상황을 살펴봅니다.
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[AFP] Velan Inc. - Divestiture, Potential Sale.pdf (675.7K)
4회 다운로드 | DATE : 2025-01-20 20:11:17
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물총고기님의 댓글
물총고기 작성일Velan CFO와 짧은 email 대화 끝에 본문에서 사용한 LTM EBITDA는 석면과 관련한 소송 비용과 최근 매각 관련 비용을 포함하기 때문에 continuing business의 EBITDA는 이보다 낮아야 한다는 점을 파악했습니다. 이럴 거면 왜 continuing operations라고 제목을 달았는지 모르겠지만, 애초에 기대한 수준보다는 upside가 낮아졌습니다. 하지만 이는 이론적인 공정가치 추정일 뿐 상황 자체는 여전히 매력적입니다.
